1. 天女 ～interlude～ 2. 群青の谷 3. One 4. Beauty ～空唄～ Lost Child 5. Swear 6. Call my name 7. 千年の虹 8. BALLAD ～名もなき恋のうた～ 9. sign 10. 明日への讃歌 11. Nobody knows...

被alan的四川省大地震捐款活动感动的Cocco写下的尽心之作!初回限定盘的DVD中收录了《群青之谷》(Music Clip)。